Grundüberzeugungen für Ihren Anlageerfolg
Erfolg in der Geldanlage ist kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Prinzipien und konsequenten Handelns.
Stärker als je zuvor wirken die komplexen Finanzsysteme, Demografie, Geopolitik und der Klimawandel auf unser Leben. In diesen Spannungsfeldern zwischen Chancen und Herausforderungen sind Spezialisten auf ihrem Gebiet immer mehr gefragt. Der führende Ansatz einer ganzheitlichen Finanzdienstleistung ist somit unweigerlich ein Team-Ansatz.
Wir glauben, dass langfristiger Erfolg auf einer soliden Basis aus Wissen, Strategie und Werteorientierung entsteht.
Unsere sieben Grundüberzeugungen bilden das Fundament, auf dem wir Menschen dabei unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen – transparent, strukturiert und nachhaltig.
Grundüberzeugung 1
Top Down: Die strategische Verteilung von Kapital ist der maßgebliche Faktor für den Anlageerfolg.
Grundüberzeugung 2
Ganzheitlichkeit: Jede Anlageentscheidung wirkt auf die gesamte Finanzplanung.
Grundüberzeugung 3
Anlageentscheidungen beinhalten einen bewussten Kompromiss zwischen Risiko und Ertrag.
Grundüberzeugung 4
Ein Portfolio ist mehr als die Summe seiner Teile. Nur ein effizientes Portfolio schafft ein attraktiveres Verhältnis aus Risiko und Ertrag als einzelne Investments.
Grundüberzeugung 5
Insbesondere der Einsatz von alternativen Investmentanlagen und Strategien verbessert den risikobereinigten Ertrag.
Grundüberzeugung 6
Theorie und Praxis: Keine reale Anlageentscheidung wird unter Laborbedingungen getroffen. In der Praxis verzerren z.B. Steuern oder Nachhaltigkeitspräferenzen theoretische Modelle.
Grundüberzeugung 7
Blick nach Vorn: Die Zukunft ist ungewiss. Und die Vergangenheit taugt selten als Blaupause für das, was kommen mag. Sie hilft, gewisse Dinge einordnen zu können, nicht mehr.
Unsere Anlagespezialisten kümmern sich darum kluge Sachwertbeteiligungen für unsere Kunden zu identifizieren und zu betreuen.
Herzlich laden wir Sie dazu ein, diese und weitere Anlagemöglichkeiten für Ihr Portfolio persönlich zu besprechen.
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